Servicios Orbyn research

Soluciones orientadas a reducir incertidumbre y estructurar decisiones financieras complejas

Cada proyecto parte de una decisión concreta: invertir, financiar, vender, valorar o estructurar una operación. Nuestro trabajo convierte esa decisión en un análisis defendible.

Valoración Estratégica & Análisis de Decisión

Convertimos análisis financiero, valoración y riesgo en criterio para decidir.

No elaboramos valoraciones para cumplir un trámite; construimos rangos de valor con contexto, escenarios y sensibilidades que permiten entender qué mueve el resultado y cómo defenderlo ante inversores, socios, compradores o comités de inversión.

Flash Valuation

Estimación de valor en 24–48 horas para decisiones inmediatas. Cuando necesitas rapidez sin renunciar al criterio.

  • Rango de valoración en corto plazo

  • Identificación de drivers clave

  • Primera base para una aproximación de valor

  • Validación de supuestos

Valoración Estratégica

Informes de valoración completos para tomar decisiones relevantes. Más que una valoración: una base sólida para decidir y defender.

  • Análisis en profundidad de escenarios.

  • Identificación de los principales drivers de valor.

  • Evaluación de riesgos clave.

  • Informe estructurado y defendible ante inversores.

Valuation Review

Revisión independiente de valoraciones existentes. Identificamos supuestos críticos y evaluamos coherencia con el mercado.

  • Validación de supuestos claves.

  • Identificación de posibles desviaciones.

  • Coherencia con mercado y comparables.

  • Evaluación del racional financiero.

Fundraising Pack

Preparación de compañías para procesos de financiación. Materiales diseñados para dar confianza y convencer a inversores.

  • Definición del equity story.

  • Identificación de métricas clave.

  • Construir una narrativa invertible.

  • Reforzar la propuesta de valor frente al inversor.

Cuaderno de Venta & Riesgos

Preparación para procesos de venta o entrada de socios. Nos adelantamos al proceso para maximizar las probabilidades de éxito.

  • Preparación de los datos financieras y operativos.

  • Definición de la estructura de la operación.

  • Identificación de los factores de creación de valor.

  • Identificación de riesgos de due diligence.

IPO Pack

Preparación para mercados de capitales. Estructuramos la historia financiera para una valoración frente al mercado.

  • Definición de KPIs relevantes para inversores.

  • Análisis de comparables y rango de valoración.

  • Identificación de riesgos y contingencias.

  • Preparación para roadshow.

NAV & Equity Valuation

Valoración independiente de vehículos inmobiliarios. Del valor de los activos al valor real del equity.

  • Análisis de activos, deuda y estructura.

  • Evaluación de generación de caja.

  • Impacto de financiación y covenants.

  • Comparativa con compañías cotizadas.

Sector Insights

Análisis financiero sectorial para comprender un mercado y apoyar decisiones de inversión y estrategia.

  • Análisis de la estructura, dimensión y evolución.

  • Principales indicadores financieros y operativos.

  • Benchmarking de compañías comparables.

  • Ratios de valoración y rentabilidad.

Strategic Financial Advisory

Estructuramos decisiones complejas con criterio financiero.

Acompañamos en la evaluación de decisiones estratégicas, aportando análisis financiero independiente y criterio.

  • Evaluación de alternativas estratégicas.

  • Análisis de impacto financiero.

  • Identificación de creación o destrucción de valor.

  • Estructuración financiera de operaciones.

Financial Modeling & Analytics

Modelos financieros orientados a la toma de decisiones.

Un modelo financiero solo tiene valor si refleja la realidad del negocio, si sus supuestos son trazables y si puede sostenerse ante quien lo cuestione. Trabajamos en dos modalidades:

  • Desarrollo de modelos basados en drivers clave.
  • Construcción de escenarios y sensibilidades.
  • Adaptación al nivel de detalle necesario.
  • Revisión y validación de modelos existentes.
Investment Research

Research financiero con enfoque inversor.

Ampliamos tu capacidad de análisis financiero externalizada para fondos, family offices, inversores e instituciones que necesitan ampliar cobertura sin aumentar estructura interna.

  • Cobertura de sectores y oportunidades.
  • Generación y filtrado de dealflow.
  • Desarrollo de tesis de inversión.
  • Análisis de riesgos y conclusiones.
Financing Solutions

Acceso a financiación pública y privada con un proceso ágil y orientado a resultados

Financiación Pública

Especialistas en financiación ENISA e ICO.

Estructuramos y preparamos operaciones de financiación pública para maximizar las probabilidades de éxito. Analizamos el instrumento más adecuado para cada proyecto, verificamos el cumplimiento de los requisitos y desarrollamos toda la documentación necesaria para una tramitación sólida y eficiente.

  • Selección del instrumento adecuado.
  • Preparación de documentación financiera.

  • Desarrollo del plan de negocio.

  • Definición de calendario y proceso.

Financiación Privada

El instrumento correcto, en el momento adecuado, con la estructura que protege tu posición.

Evaluamos las alternativas de financiación privada disponibles para cada situación — deuda, equity, instrumentos híbridos— en función de la fase, el perfil de riesgo y el objetivo de la compañía. Analizamos la capacidad de endeudamiento, identificamos posibles garantías o avales requeridos y acompañamos la estructuración financiera de la operación.

Portfolio & Risk Management

Gestionar participadas e inversores consume recursos clave. Nosotros nos encargamos

Actuamos como una extensión del equipo gestor, encargándonos del seguimiento de las inversiones, la coordinación con las participadas y la gestión de todas las operaciones societarias. Nuestro objetivo es reducir la carga operativa del gestor, garantizar una comunicación transparente con los inversores y asegurar que cada operación se ejecuta de forma rigurosa y eficiente.

Cada cartera es un conjunto único de activos, riesgos y objetivos.

450+

Carteras gestionadas

Portfolio Monitoring

Realizamos un seguimiento continuo de las participadas para que el gestor tenga siempre una imagen fiel del estado de su cartera y pueda anticipar decisiones.

  • Seguimiento periódico de la evolución de las participadas.

  • Elaboración de informes financieros y operativos.

  • Análisis de KPIs y principales indicadores de desempeño.

  • Reporting estructurado para gestores e inversores.

Portfolio Operations

Mantenemos actualizada toda la información societaria y administrativa de las participadas para asegurar una gestión eficiente y ordenada.

  • Actualización continua del cap table.

  • Revisión de acuerdos y documentación societaria.

  • Actualización de la información disponible para los inversores.

  • Soporte administrativo durante todo el ciclo de vida de la inversión.

Corporate Actions Management

Gestionamos todas las operaciones societarias que afectan a la cartera, coordinando plazos, documentación legal y la interacción con múltiples partes para que cada operación se ejecute con rigor y en tiempo.

  • Ampliaciones de capital.

  • Préstamos convertibles.

  • Transmisión de participaciones.

  • Reestructuraciones societarias.

  • Otras operaciones corporativas.

Investor Relations

Coordinamos la comunicación y la gestión con los inversores para garantizar procesos ágiles, transparentes y bien ejecutados.

  • Preparación de toda la documentación necesaria para cada operación.

  • Organización de webinars y comunicaciones con los inversores.

  • Resolución de consultas durante todo el proceso.

  • Gestión de situaciones complejas para facilitar la ejecución de las operaciones.

Nos convertimos en el equipo de Portfolio Management de nuestros clientes

Les permitimos centrarse en originar nuevas inversiones mientras nosotros nos ocupamos del seguimiento y relación con las participadas y la gestión de los inversores.

¡Las historias de éxito de nuestros clientes hablan por sí solas!

Álvaro Humbrías Moracia
Presidente

— HMS Family Office

He encontrado en Orbyn un apoyo estratégico para reforzar el análisis, la estructuración y la validación financiera de nuestras operaciones. Su acompañamiento ha aportado mayor rigor, trazabilidad y solidez a nuestros proyectos, permitiéndonos afrontar la toma de decisiones con mayor confianza y criterio.

Carlos Cendra
Scouting & Investment Lead

— Mapfre

Orbyn Research se ha convertido en un partner de confianza para nuestro equipo. Su capacidad para combinar rigor analítico, criterio financiero y visión estratégica aporta un gran valor a nuestros procesos de análisis y toma de decisiones.